Etwas weiter vom Wasserfall entfernt erschüttern schwere Schritte den Waldboden. Die dumpfen Schläge gegen den Waldboden werden vom Knacken einiger Bäume begleitet. 
Vereinzelt werden kleine Waldbewohner wie Vögel und Eichhörnchen aufgeschreckt und bringen sich fluchtartig in Sicherheit.
Ein 50 Fuß langer Drache kämpft sich seinen Weg durch das Dickicht. Sonnenstrahlen lassen die dunkellila bis tiefroten Schuppen funkeln, während sich das Ungetüm durch den Wald schiebt. 
Ein eleganter Koloss. Trotz seiner enormen Größe sind seine Bewegungen doch sehr geschmeidig und so bahnt er sich seinen Weg durch den Wald und nur wenige, kleinere Bäume werden von seinem Körper umgedrückt.
Eine angsteinflößende Erscheinung gibt der Drache ab. Aber er wirkt ebenso majestätisch und erhaben. Seine roten leuchtenden Augen, die in seinem riesigen Schädel ruhen, können einen Menschen einschüchtern und das Blut in seinen Adern einfrieren lassen. Sie strahlen etwas diabolisches aus, jedoch spiegelt sich auch Intelligenz in diesen Augen. Jahrhunderte alte Intelligenz.
Seine gewaltigen Schwingen, die eine Spannweite von mehr als 40 Fuß ergeben, hat er dicht am Körper angelegt. Ebenso wie der restliche Körper sind seine Flügel von dunkellila und tiefroten Schuppen bedeckt. 
In seinem, mit großen Reißzähnen bewehrten Maul hängt ein toter Braunbär. Die Beute seiner Jagd, die er gerade beendet hat. Immer wieder tropft das schon dickflüssige Blut des Bären auf den Waldboden und hinterlässt eine dunkelrote Spur des Todes.
Das tiefe Schnaufen des Ungetüms untermalt das düstere Bild das von ihm ausgeht noch zusätzlich.
Mit seinen roten leuchtenden Augen sucht er den Wald ab und entdeckt plötzlich Umgrah, der immer noch damit beschäftigt ist, das Feuer zu entfachen.
Der Drache hält kurz inne, fixiert mit seinen dämonischen Augen den jungen Menschen, scheint kurz zu überlegen und setzt seinen Weg, diesmal etwas schneller, in Richtung Umgrah fort. 
Unaufhaltsam kommt das Tier Umgrah immer näher. Selbst der etwas dichter werdende Wald kann den Koloss nicht bremsen. Und so verringert sich der Abstand der Drachens zum Lagerplatz des jungen Kriegers immer schneller. Ein Funkeln spiegelt sich in den roten, leuchtenden Augen.
Umgrah hingegen scheint aufgrund des tosenden Wasserfalls, nichts davon zu bemerken. Er ist immer noch damit beschäftigt das Feuer zu entfachen.
Mit großer Geschwindigkeit kommt der Drache auf die Lichtung, genau im Rücken von Umgrah. Sein gewaltiges Maul öffnet sich und lässt den leblosen Körper der Bärens auf den Boden fallen. Dieser schlägt dumpf auf den Boden und das Knacken einiger Knochen ist zu hören. 
Der Drache baut sich hinter Umgrah zu seiner vollen Größe auf, so dass nur noch seine beiden hinteren Beine auf den Boden stehen. Die Krallen seiner Vorderbeine wirbeln wie gefährliche, todbringende Klingen in der Luft und mit seinem Augen fixiert er Umgrah, der immer noch vor der Feuerstelle kniet.
Plötzlich speit das Ungetüm Feuer, welches sich gezielt in Richtung Umgrah ausbreitet und alles verbrennt. Weißlich gelbes Feuer, heißer als jede vom Menschen erschaffene Flamme.
Umgrah scheint endlich die Gefahr erkannt zu haben, springt völlig erschrocken von der Feuerstelle weg und zieht instinktiv sein Schwert. Nur seinen schnellen Reflexen verdankt er, dass ihn die Flammen nicht erwischten.
Seine grünen Augen fixieren eisern den Blick des Drachens, dessen Kopf sich unaufhaltsam Umgrah nähert.
"Xendragas, bist du verrückt? Du hättest mich verbrennen können, wenn ich nicht weggesprungen wäre!" schreit er den Drachen wutentbrannt an.
Das Maul des Drachens ist nun kurz vor dem Gesicht des jungen Kriegers und beide schauen sich tief in die Augen. Grüne menschliche Augen, die nicht weniger funkeln wie die roten des Drachens. Feste, entschlossene Blicke.
Xendragas neigt seinen Kopf etwas zur Seite und mit tiefer fauchender Stimmer erwidert er: "Nicht so zornig, junger Drachenreiter. Du hast gute Reflexe und außerdem habe ich meinen Feuerodem gut unter Kontrolle. Hättest du etwa noch bis zum Sonnenuntergang so weitermachen wollen? Du hättest es doch sowieso nicht geschafft, das feuchte Holz in Brand zu setzen."
Mit diesem Worten stößt er Umgrah, der sich gerade aufrichten wollte, wieder um und legt sich lachend neben die Feuerstelle, sofern man dies bei so einem Ungetüm sagen kann.
Umgrahs Zorn ist jedoch genauso schnell verflogen, wie er kam. Er steckt das Schwert wieder in die Scheide und holt einen der Dolche, mit dem er sich über den toten Bären her macht.
"Du hast gut Beute gemacht Xendragas. Ich hab schon lange keine Bärenkeule mehr gegessen."
Zufrieden trennt er das Fell von der Keule ab und bereitet es zum braten vor.
Der Drache Xendragas schnappt währenddessen mit seinen großen Maul nach dem Rest des Bären und beginnt diesen zu verschlingen.
Unterdessen hat sich Umgrah neben den Drachen gesetzt, lehnt sich an ihn und wartet darauf, dass das Fleisch durch wird.

Nachdem auch Umgrah mit dem Essen fertig ist, deutet er auf die rauchenden Trümmer eines Dorfes, welches am Rande des Waldes liegt und von ihrer Stelle sehr gut zu sehen ist. Die untergehende Sonne taucht diese Stätte des Todes in einen roten Mantel und gibt den Ruinen eine beklemmende Ausstrahlung.
"Meinst du wir können die Spur des schwarzen Drachens, der diese Dorf vernichtet hat, wieder aufnehmen?"
Xendragas überlegt kurz und betrachtet den Ort, den sie erst vor wenigen Stunden erreicht hatten. Sie hatten nur noch rauchende Trümmer vorgefunden. Das Dorf war bis auf die Grundmauern abgebrannt. Sogar die Steine, aus denen die Häuser erbaut wurden, waren geschmolzen. Selbst der gewaltige Odem Xendragas hätte es nicht geschafft diese Steine so zu verformen.
Die beiden hatten so etwas noch nie vorher gesehen. Diese Grausamkeit und Vernichtungskraft, die diesen Ort heimgesucht hatte.
Überall waren Leichenteile verstreut, teils verkohlt. Nur einen Überlebenden fanden sie. Doch dieser war mehr tot als lebendig. Die linke Hälfte seines Gesichts hing nur noch in Fetzen runter und von seinen Unterleib war ebenfalls nichts mehr übrig.
Er konnte Umgrah nur noch etwas von einer gigantischen schwarzen Bestie erzählen. Größer als selbst Xendragas es war.
"Ich habe bereits eine Vermutung in welche Richtung er aufgebrochen ist," sagt Xendragas plötzlich.
"Er wird bestimmt nach Kandafar fliegen. Ich denke er wird seine Brüder aufwecken wollen und das müssen wir unbedingt verhindern."
Umgrah richtet sich auf und sieht Xendragas völlig überrascht an. 
"Seine Brüder aufwecken? Meister Ragnar hat nur von einen Drachen gesprochen. Und wenn ich mir anschaue, was dieser angerichtet hat, muß seine Kraft enorm sein. Ein solches Ungetüm ist schon schwer genug aufzuhalten."
Am besorgten Blick des alten Drachen konnte Umgrah erkennen, dass es anscheinend schlimmer ist, als er je angenommen hatte, auch nachdem, was sie heute am Waldrand vorgefunden hatten.
Mit tiefer zischender Stimme reißt Xendragas Umgrah aus seinen Gedanken.
"Du hast keine Ahnung, kleiner Drachenreiter, mit wem wir es hier zu tun haben."
"Sag mir was du weißt, von dem selbst Ragnar mir nichts sagen konnte", fällt Umgrah dem Drachen ins Wort.
Xendragas schaut Umgrah einige Momente tief in die Augen, als wolle er in dessen Seele blicken, bevor er weiterspricht. Er versucht feststellen zu wollen, ob er Umgrah wirklich erzählen soll, was er weiß. Nur zögerlich fängt der Drache an und Umgrah spürt genau, was in dem Drachen vorgeht.

"Ich hoffte, es würde nie soweit kommen, dass ein Drache euch Menschen diese Geschichte erzählen müsste. Ich versuchte bis heute Mittag, diese Gedanken zu verdrängen und hoffte, dass ich mich getäuscht hatte, als wir aufbrachen. Doch das, was wir heute in dem Dorf vorfanden war eindeutig das Werk von Adachem. Einen der fünf Drachenlords." 
Er hält kurz inne und betrachtet noch einmal die rauchenden Trümmer, die mittlerweile von der untergehenden Sonne in blutrotes Licht getaucht werden.
"Es gibt eine alte Legende der Drachen, von der kaum ein Mensch weiß. Nur wir Drachen erzählen sie von Generation zu Generation weiter. 
Vor vielen tausenden von Jahren, als noch wir Drachen über die Welt herrschten, gab es die 5 Drachenlords. Ihr Menschen ward nur ein kleines Volk. Noch nicht viel mehr als Tiere in unseren Augen.
Es gab überall brodelnde Vulkane und das Klima war heiß und rau.
Meine Rasse herrschte über alles, wir waren die mächtigsten Wesen auf Erden.
Doch es gab fünf Drachen, größer und mächtiger als alle anderen.
Sie nannten sich selbst die Drachenlords. Keiner wusste woher sie kamen oder von welcher Blutlinie sie abstammten.
Sie waren einmalig in ihrer Art, Macht aber auch Bösartigkeit. Es waren fünf Brüder, vier schwarze und ein weißer.
Adachem, Ynveen, Ogonom und Ranck. Sie waren das lebende Chaos. Sie waren doppelt so groß wie die größten aus unserer Blutlinie.
Überall wohin sie kamen gab es Tod und Zerstörung. Sie mordeten nur aus Lust am Töten. Ihnen war es egal ob es Tiere, Menschen oder sogar Drachen waren. Wer sich ihnen in den Weg stellte, oder besser gesagt ihren Weg kreuzte, wurde grausam von ihnen vernichtet, wenn sie es wollten.
Sie wurden von jedem gefürchtet. Und der Hass der Drachen gegen sie war groß und wuchs stetig an.
Nur der fünfte von ihnen konnte die Brüder bändigen. Deghraehl. 
Er war mächtiger als seine vier Brüder zusammen. Jedoch ließ er sie gewähren.
Als der Hass der Drachen gegen die Drachenlords jedoch zu groß wurde, sammelten sie sich, um gegen die vier schwarzen Drachen zu kämpfen. Ein vergeblicher Kampf. Sie waren uns nicht nur körperlich überlegen, sondern sie beherrschten mächtige magische Formeln.
So hatte Deghraehl Mitleid mit uns und er nannte uns vier Orte von mächtiger Magie. Dort sollten wir seine Brüder hinlocken und bannen, denn töten konnten wir sie nicht. Dafür waren sie zu mächtig.
Deghraehl selber zog nicht gegen seine Brüder in die Schlacht, doch wir schafften es nach schweren Kämpfen die vier Brüder zu bannen.
Doch die Verluste unter uns waren unvorstellbar groß.
Als seine vier Brüder gebannt waren, zog sich Deghraehl ebenfalls zurück, um in einen ewigen Schlaf zu verfallen.
Bevor er jedoch ging, prophezeite er uns noch den Untergang unserer Rasse. Er weissagte uns, dass eine neue Rasse kommen wird und unsere Macht brechen wird, wie wir die Macht seiner Brüder brachen.
Und so kam es auch wenige Jahrhunderte später.
Ihr Menschen, eine Rasse, die wir bis dahin nicht weiter beachtet hatten, verbreitete sich immer weiter und gewann immer mehr an Macht. Solange, bis sie gegen uns auf begehrten und gegen uns in den Kampf zogen.
So kam es damals, dass ihr Menschen uns als Herrscher über die Erde abgelöst habt. Und hätten nicht einige wie ihr Drachenreiter vertrauen zu uns gefunden, würde meine Rasse bestimmt nicht mehr existieren.
Deghraehl prophezeite uns aber noch etwas, was wir viel mehr fürchteten.
Er prophezeite uns, dass eines Tages seine Brüder wieder aus ihren magischen Verließen ausbrechen würden und erneut ihr Reich des Todes und der Gewalt errichten werden. Und ich befürchte, diese Zeit ist jetzt gekommen.
Deghraehl zog sich in ein Höhlensystem zurück, welches ihr Menschen jetzt Kandafar nennt.
Einer der vier Bannorte war hier. Der Legende nach wurde Adachem hier gebannt. Er war der böseste der vier schwarzen Drachen."
Umgrah lauscht Xendragas gebannt und kann nicht glauben, was er da hörte. Als er sich endlich gefangen hatte, sagte er etwas zögerlich:
"Und du meinst er wird Deghraehl suchen und aufwecken? Aber wieso Deghraehl? Schließlich hatte er seine Brüder doch verraten."
"Deghraehl hatte seine Brüder nicht verraten. Er hatte nie gegen sie gekämpft und er hat damals auch nicht damit gerechnet, dass die Drachen Erfolg hätten. Schließlich sind sie vom gleichen Blut und er weiß wie stark seine Brüder sind. Ein Drache würde nie gegen seine Blutlinie kämpfen. Adachem braucht den weißen Drachen, denn nur Deghraehl weiß, wo seine drei Brüder gebannt wurden. Und sollte er Deghraehl wecken können, wird dieser ihm sagen, wo die anderen schwarzen Drachen gebannt wurden, denn seine Prophezeiung soll sich erfüllen. Du kannst dir selber ausmalen, was das für die Menschheit bedeuten würde, wenn Adachem Erfolg hat."
Und Umgrah konnte sich nur zu gut ausmalen, was dann geschehen würde. Wenn er daran dachte, was er heute Nachmittag vorgefunden hatte. Es machte ihn Angst, wenn er weiterdachte.
Xendragas musterte den jungen Drachenreiter noch einmal genau und beschloß, dass es besser sei, ihn mit seinen Gedanken alleine zu lassen. So legte er seinen gewaltigen Schädel auf den Boden und schloß die Augen um für den nächsten Tag Kräfte zu sammeln.
Umgrah hingegen konnte nicht so schnell einschlafen. Viel zu beschäftigt waren seine Gedanken. Er versuchte das, was Xendragas ihm erzählt hatte, zu verarbeiten. Seine Gedanken zu sortieren. Er hatte zum ersten mal richtige Angst vor dem, was noch kommen möge.
Wenn er bedachte, wie unbeschwert er aufgebrochen war. 
Und er fragte sich, wieso gerade er von Meister Ragnar ausgesucht wurde, um diese Aufgabe zu bewältigen. Hat er nicht gewusst, was die Zeichen zu bedeuten hatten?
Umgrah war zwar ein sehr angesehener Krieger, doch konnte sein Können nicht darüber hinwegtäuschen, dass er noch jung und teilweise unerfahren war. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass Meister Ragnar nicht die alten Drachen gefragt hatte, bevor er ihn mit Xendragas losgeschickt hatte. Die alten Drachen hätten Meister Ragnar so etwas nie verheimlicht. Das konnte sich Umgrah nicht vorstellen. Oder wusste Xendragas noch etwas, was er ihm nicht erzählen wollte?
Oder wählte der alte Druide ihn, da er so gut mit Drachen umgehen konnte? 
All diese Fragen quälten ihn und er starrte zum Waldrand auf die Überreste des Dorfes, welche mittlerweile nur noch vom Mondlicht beleuchtet wurden. Er nahm nicht einmal war, wie die geschmolzenen Steine noch leicht rot glühten, so war er in Gedanken versunken.
Er versuchte sich an die letzten Tage zu erinnern, um vielleicht so herausfinden zu können, warum gerade er und Xendragas auf diese Reise geschickt wurden.
Und so dachte er an die Ereignisse der letzten Tage zurück, bis er endlich einschlief. Doch auch im Traum verfolgten ihn seine Gedanken und ließen ihn nicht los.